В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все их усилия ни к чему не приводят. Среди жителей шепотом передаются истории о местном духе — русалке, мстящей людям. Говорят, ее проклятие и нависло над этими местами.
Для помощи в расследовании из столицы вызывают эксперта Юрия Бахтина. Он известен умением раскрывать даже самые запутанные дела с серийными преступниками. В сверхъестественное Бахтин не верит. Он привык искать логику и реальные мотивы. Однако, погружаясь в атмосферу городка и изучая детали, он ловит себя на мысли, что прежняя уверенность пошатнулась. Что-то здесь не укладывается в привычные схемы.
Личная жизнь Бахтина неожиданно становится частью этой мозаики. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались воспоминания, старые товарищи и… бывшая супруга. Прошлое, которое он старался забыть, теперь встает перед ним лицом к лицу.
Чем дальше продвигается дело, тем больше появляется людей, которых можно подозревать. В этот круг подозрений невольно попадают и те, кто когда-то был дорог Юрию. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные привязанности и старые обиды. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто откровенно мешает работе.
Преодолевая внутренние сомнения и внешнее давление, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить вначале.